龙湖地产全球招股 最高融资71亿港元
时间:2009-11-06 09:50:32
来源:人民网
11月5日下午,龙湖地产宣布,公司预计于2009年11月19日(星期四)于香港挂牌,股份代号为:960。并公布了公司盈利能力、财务状况、土地储备情况及未来发展计划。
龙湖地产宣布,本次全球发售10亿股股份,其中香港公开发售部份占10%,约1亿股,其余9亿股供机构性投资者认购。
龙湖地产以6.06港元至7.1港元定价,集资最多约71亿港元(未计算行使超额配股权)。本次IPO所得款项净额中的约47%用于支付龙湖现有项目的土地成本,约48%将用于收购根据市况而物色及考虑的新发展项目,其余5%将用于一般营运资金用途。
吴亚军介绍龙湖战略
发布会上,吴亚军介绍了龙湖的发展战略。她表示,龙湖拥有独特的发展路径,第一步优先拓宽产品线,然后再进行地域扩张,令其于内地房地产发展商中突围而出。
在谈龙湖如何应对市场风险时,吴亚军说:“龙湖应对市场风险的策略,第一,任何时候要保证现金的流量。龙湖买地的时候遵守一个很重要的头寸纪律:如果未来两三年预测低于某一个点,这个项目我们就不能要。第二,龙湖在申请银行授信的时候争取留有余量,比如龙湖现在有300多亿银行授信,但是实际贷款尚不到100亿,给自己留了充分的腾挪空间。”
毛利润涨31.3% 土地储备1,909万平米
龙湖首席财务官林钜昌分析了公司的财务状况及投资亮点,他表示:“在过去几年,龙湖来自住宅物业销售的收入强劲增长。公司收入由06年的21.0亿元增至08年的44.8亿元,年复合增长率为46.0%。2009年上半年,龙湖毛利润超过18亿人民币,较08年大幅提高31.3%。估计2009年度,集团预测权益持有人应占综合纯利将不低于人民币20.146亿元。”
龙湖在建和待开发的土地储备总额达到1,909万平方米,对此,林钜昌表示:“龙湖土地储备特点是具有优化的地理分布,将西部地区的未来增长与北京上海的盈利前景形成良好的匹配,并逐渐扩张全国。受益于多渠道、多策略的土地收购,土地储备的成本较低,土地储备质量高,可直接开发性强。”
未来发展战略
龙湖今年在融资方面的表现可谓成功创造了多个内房行业的历史第一。公司是首家在完成公开发行前偿还上市前债务融资的房地产企业,也是第一家在中国大陆发行企业债的非上市民营房地产公司,发行了14亿人民币的企业债。同时,公司将是少数在上市发行完成后,处于净现金状态的房地产企业。
展望未来发展,龙湖提出了两项战略:首先将进行持续的地域扩张,在北京、上海两个品牌高地的基础上,继续围绕长三角和环渤海进行扩张,并适度根据国家中部崛起的战略选择城市进行布局;其次,龙湖将增持投资性商业物业,计划在5至7年内完成建设并持有约200万平方米左右的投资性物业,把土地储备中的投资性物业达到15%,力争每年租金的增长保持20-25%的水平,为集团提供可观的增长。
吴亚军表示,经过多年的前期调研和准备,龙湖目前已经形成了重庆、北京、上海3个人力资源储备库与技术研发中心,其中,北京中心覆盖三北区域——东北,华北和西北地区,上海中心覆盖江浙华东地区,重庆中心覆盖成都、西安以及其他中部城市,这三个中心的形成,为龙湖后续适当加快扩张步伐做好了准备。