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年内最大IPO中国水电今起招股 融资超百亿
作者:王荣 于萍   来源:中国证券报    时间:2011-09-20
   今年以来最大IPO启动 中国水电今起招股

    中国水利水电建设股份有限公司19日披露的招股意向书摘要与初步询价及推介公告显示,按照本次发行计划,中国水电此次公开发行不超过35亿股A股,占发行后总股本的比例不超过35%。20日-22日为初步询价推介日,26日及27日为网下申购日,27日为网上申购日。公告显示,中国水电拟募集资金173亿元。根据Wind统计,截至9月18日,A股共有207家公司IPO,募集金额最大的为华锐风电(601558),其IPO募资94.59亿元。业内预计,中国水电此次IPO将成为今年以来最大金额的IPO。

  公告显示,本次募集资金拟投向设备采购、水电及风电等清洁能源电力投资、公共基础设施建设、补充流动资金等项目,计划使用募集资金超过173亿元。其中,工程施工设备采购项目计划使用募集资金88.43亿元;柬埔寨甘再水电站BOT项目、甘肃酒泉干河口风电项目、四川毛尔盖水电站项目计划分别使用募集资金6.04亿元、10亿元和5亿元;四川成简快速路BT项目计划使用募集资金3.7亿元。此外,公司计划使用60亿元补充流动资金。此次发行将采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购发行相结合的方式进行。在回拨机制启动前,网上、网下发行数量各不超过17.50亿股,分别占发行数量的50%。

  中国水电是我国乃至全球特大型综合建设集团之一。二十世纪五十年代以来,中国水电建设了中国65%以上的大中型水电站和水利枢纽工程,一直是中国江河治理、水电开发的骨干力量。自1999年以来,中国水电还连续入选“全球最大225家承包商”,2011年排名全球第15位,较2010年上升11位。

  中国水电以工程承包为核心业务,积极实施相关产业多元化战略,同时开展电力投资与经营、设备制造与租赁及房地产开发业务。截至6月30日,中国水电总资产1440.93亿元。2010年营业收入1014.94亿元,归属于母公司所有者净利润29.11亿元。

  公司发起人为中国水电集团与中水顾问集团。未来在中国电力建设集团有限公司成立之后,将完善公司治理结构,协调业务发展,具备条件后实现整体上市。(中国证券报)

  年内最大IPO中国水电路演 9月26日网上发行

  有望成中国年内最大的首次公开发行项目——中国水利水电A股计划于下周启动路演,初定网上发行时间为9月26日,这或会给证券市场短期资金面带来一些压力。而上海市政府日前表示,“十二五”期间上海证券交易市值将从目前全球市值的第六名,进入全球前三位。这意味着内地扩容压力不会减弱。

  融资超过100亿元

  业内普遍预期中国水利水电IPO融资会超过100亿元,这会给本来已经脆弱的股市增添民很大的压力,亦会令债市投资者产生资金面短期失衡的担忧。

  资料显示,中国水利水电拟发行至多35亿股,募集资金将用于设备采购以及清洁能源电力投资等项目,计划使用募集资金合计173.17亿元。

  上交所或加快扩容

  此前世界交易所联盟(WFE)统计称,截至2010年末,上交所股票市值为2.72万亿美元,全球排名第六。2010年上交所股票成交金额(含投资基金)为4.5万亿美元,为全球第三。

  全球股票市值最大的五家交易所分别为纽约交易所集团美国区、纳斯达克、东京证券交易所集团、伦敦证券交易所集团和纽约交易所集团欧洲区。

  上海市金融办主任方星海在国际金融中心建设新闻发布会上表示,到2015年,上海金融市场债券余额亦计划进入全球前三位,黄金(1827.10,12.40,0.68%)市场现货交易量保持全球第一位。据《香港商报》(新文化报)

  年内最大IPO今路演 百亿融资逼空A股

  有望成A股年内最大的首次公开发行项目--中国水利水电A股计划于今日启动路演,初定网上发行时间为9月26日。业内人士预计,中国水电此次融资规模恐超过200亿元,这对于羸弱的A股无疑是雪上加霜。

  据接近中国水电的人士透露,实际上,9月8日之前,中国水电已悄然在各大机构中进行了一次预先路演,以试探市场反应。从该次预路演各机构的反应情况看,结果是偏乐观的。"如果久拖不发,在中国水电之后还有已过会的超级大盘股陕煤股份,其拟募资172亿元,仅比中国水电计划募资少1亿元,如中国水电拖而不决,越往后可能市场压力越大。所以中国水电选择9月19日路演。"该人士说道。

  资料显示,中国水电拟发行至多35亿股,募集资金将用于设备采购以及清洁能源电力投资等项目,计划使用募集资金合计173.17亿元。"对中国水电的融资数目,不必讨论能否超募,而在于超募多少。"北京一家投行高层指出,央企背景加上资产实力和整合概念兼具的中国水电,对于任何一家机构而言都是目前弱市下保值的理想选择,如不出意外,其必将受到资金追捧,实际融资金额或将超过200亿元。

  今年以来,大盘持续弱市,但新股发行的速度却不见减缓。据统计,今年以来发行上市218只新股,累计融资金额超过2000亿元,IPO一直维持在每月20家的水平;增发配股维持在每月15家左右的水平,增发金额超过3000亿元,而近几个月大股东减持也维持在60亿-100亿元的水平。

  中金公司一份最新研究报告指出:"如果今年仍像过去几年最后4个月占全年融资额比重达到40%的话,市场继续向下的可能性就不能排除。"
 
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    中华人民共和国国土资源部科技专家咨询委员会
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